Gần đây tự nhiên nghĩ ra ý tưởng muốn tìm một phần mềm kiểu “quản trị cuộc đời” . Đại khái sẽ có các chức năng như:
- Module công việc – giống như CRM vậy, có thể quản lý công việc, khách hàng, các dự án làm, checklist các công việc…
- Module gia đình – Kiểu lập cây gia phả, danh bạ những người trong dòng họ, quản lý các mục chi tiêu trong gia đình như đóng tiền điện nước (up hóa đơn lên), tạo các Album ảnh kỉ niệm đi chơi, chat chít
- Module bạn bè – Tương tự gia đình thì cũng có kiểu danh bạ, rồi các sự kiện giữa 2 người, album ảnh đi phượt đi bụi, đứa nào nợ tiền mình cũng ghi vào, các kiểu..
- Module cá nhân – Có thể là nơi viết blog, các kế hoạch dự định, mục tiêu, chi tiêu cá nhân, theo dõi sức khỏe, ty tình báo…
Tìm đủ các loại từ khóa nhưng vẫn không ra, google gợi ý đến từ “Personal CRM” thì đa phần đều đáp ứng cái module kiểu danh bạ bạn bè, người thân, khách hàng và các tương tác với họ chứ đầy đủ chức năng như trên thì không có…
.
CRM là gì?
CRM (Customer Relationship Management) dịch ra là Quản lý quan hệ khách hàng, quan hệ ở đây là quan hệ chứ không phải quan hệ như bạn đang nghĩ. Hiểu nôm na là phần mềm quản lý việc mình bán hàng, Khách hàng A này mua sản phẩm gì, doanh thu bao nhiêu, lịch sử tương tác với họ, ký hợp đồng, gửi email….
CRM ngoài có Danh bạ (contact) của khách hàng còn tích hợp thêm nhiều module khác như Quản trị dư án (Project), quản trị công việc (giao việc, nhắc việc, checklist…).Nâng cao hơn người ta còn có thể đưa HRM (quản trị nhân sự), HelpDesk (hỗ trợ xử lý lỗi cho Kh)...
Perfex CRM
Tìm phần mềm quản trị cuộc đời không được, tiện tay tìm key “CRM” trên Codecanyon thì kết quả nó như này
Nhìn Top 1 Bestseller và khoảng cách của nó với vị trí thứ 2 thì không ngần ngại ấn vào xem chi tiết, sau đó lặng lẽ lên google tìm bản…Nulled =)).
Trước tiên khá ấn tượng bởi cái tên Perfex, đây có lẽ là chơi chữ của từ “Perfect” (hoàn hảo). CRM hoàn hảo hay không thì không biết nhưng nó chi tiết thật :v . Vào xem thử demo thấy đống module cùng hàng loạt các thao tác, tương tác với khách hàng hoa cả mắt. Phải công nhận bọn tây nó đã làm cái gì thì thật sự chu đáo, tỉ mỉ không chê vào đâu được ><
Các chức năng chính của Perfect CRM
Thật sự chưa có thời gian để tìm hiểu hết, nhưng có cảm hứng quá nên viết blog này và xin được tạm dịch bài giới thiệu trên trang của tác giả, danh sách các chức năng gồm:
? Quản lý khách hàng: các thông tin, tương tác, tạo báo giá, đề xuất (chờ Kh chấp nhận), khảo sát, ước tính đơn hàng…Quản lý Khách hàng tiềm năng ở module riêng, tạo biểu mẫu thu thập thông tin, theo dõi tiến trình phát triển của họ.
?? Quản lý nhân viên, thiết lập quyền chi tiết.
? Quản lý dự án, thêm người theo dõi dự án, việc phải làm, checklist, các mốc thời gian.
? Quản lý công việc, phân giao các nhiệm vụ, theo dõi thời gian làm nhiệm vụ, bộ đếm deadline.
? Quản lý hóa đơn, tạo hóa đơn định kỳ, chi phí, chi phí định kỳ, thanh toán qua các cổng thanh toán khác nhau (có Paypal).
? Hệ thống hỗ trợ khách hàng qua Ticket, trả lời tự động, kh trả lời email là thành ticket mà không cần đăng nhâp hệ thống.
? Quản lý mục tiêu công việc.
? Tạo thông báo, lời nhắc đến nhân viên và khách hàng.
? Quản lý hợp đồng, ký điện tử.
? Quản lý các file tải lên, nhân viên có thư mục tải riêng.
?️ Lịch cá nhân, lịch công ty, tạo các sự kiện.
✍️ Tri thức tâp trung, tạo ra các bài viết, kiến thức cho nhân viên và khách hàng (có thể đánh giá hữu ích hoặc không).
? Báo cáo thống kê bán hàng, khách hàng, chi phí…
Thêm Module vô hạn
Quên không nói ở trên, đây là mã nguồn mở nên đứa nào biết lập trình thì có thê “tạo ra thêm các chức năng” cho CRM và Import vào hệ thống. Ví dụ như chức năng Chat giữa các nhân viên với nhau (kiểu messenger), tạo các cuộc họp Zoom ngay trong CRM…
Các bạn có thể xem Demo các Module Perfect CRM hoặc lười thì xem danh sách mình tóm tắt dưới đây
Các addon Module mình dùng
*Ấn vào tên các Module để xem demo thực tế
| STT | Tên Module | Mô tả |
| 1 | Perfex CRM Chat | 
Tạo chức năng chat giữa các nhân viên với nhau, nhân viên với khách hàng. Có trang chat riêng (to như zalo) hoặc là các cửa sổ nhỏ ở chân màn hình như Facebook Messenger Update 5/9: Thấy dùng ổn. có thể chat giữa nhân viên vs nhau, nhân viên vs Kh. Tạo nhóm riêng chat và tag tên như zalo. Thêm link hợp đồng, dự án, công việc vào nội dung chat. Biến đổi cuộc trò chuyện của Kh thành việc phân công để làm. Nhược điểm: Không thể tìm kiếm nội dung trò chuyện = tiếng việt có dấu. Tức là nội dung nào viết = tiếng việt có dấu thì ko tìm được là do thằng tác giả chắc ko tích hợp Vietnamese vào rùi. móa Đánh giá: 8/10 . Dùng |
| 2 | Mention and Tag for Perfex CRM | Tag tên nhân viên, dự án..trong CRM. Kiểu như trong 1 dự án, trong 1 ticket Helpdesk có thể tag tên các user như facebook kiểu @username, hoặc #Tên_dự_án
Update 5/9: Cái này đầu tiên tưởng là nó có thể tag tên ở tất cả mọi nơi như hợp đồng, dự án…Nhưng thực tế là nó sẽ thêm 1 menu. Vào đó và tạo ra 1 topic thảo luận và có thể tag thoải mái mọi thứ trong CRM, sau đó mn cùng vào đó bàn luận. Như này cảm thấy hơi rườm rà, lập nhóm chat cũng được, và mỗi hợp đồng, dự án cũng có phần thỏa luận, dù ko tag được nhưng cũng có thông báo cho người chịu trách nhiệm r. Đánh giá: Không dùng |
| 3 | Accounting and Bookkeeping for Perfex CRM
|
Thêm module kế toán vào. Thật ra mình cũng thấy các chức năng liên quan đến xuất hóa đơn, thu chi các kiểu rồi nhưng chắc module này sẽ chuyên sâu và đầy đủ hơn. Demo nó die rồi nên không tìm hiểu thêm được. Update 5/9: Đây là module của người Việt làm nên khi chọn ngôn ngữ Việt nó hiện tiếng Việt luôn mà không cần việt hóa nữa. Mình ko sâu nghiệp vụ kế toán nên không dám nhận định nhiều, nhưng ấn qua các chức năng thì đúng là nó chuyên sâu kế toán chứ không đơn giản chỉ là “xuât hóa đơn) |
| 4 | Appointly – Perfex CRM Appointments | 
Tạo các cuộc hẹn với Kh, bản thân CRM raw cũng thấy có mấy chức năng tương tự rồi, cái này chắc nâng cao Update 5/9: Cái này tạo các cuộc hẹn với khách hàng, có nhắc nhở các kiểu, khi truy cập = điện thoại thì các thông tin hiểu số điện thoại Kh ấn vào thì gọi được luôn. Ngoài ra có thể tạo form để Kh gửi yêu cầu gọi lại, tư vấn, báo giá Đánh giá: 7/10 . Dùng |
| 5 | Assets Management module for Perfex CRM | 
Quản lý tài sản, cũng ổn Update 5/9: Đúng như tên gọi của nó thì quản lý tài sản, phân phối tài sản đến nhân viên nào quản lý, chuyển giao chuyển nhượng, rồi tình trạng tài sản khá chi tiết. Tuy nhiên khi tạo mới loại tài sản ví dụ “tài sản cố định ” “tài sản lưu động” thì cũng lỗi Font tiếng Việt (riêng cái đó khắc phục tạm thời = viết ko dấu) Đánh giá: 7/10 . Dùng |
| 6 | Customer Loyalty and Memberships for Perfex CRM | Tạo các chương trình cho Kh thân thiết, tặng điểm cho Khách hàng để giảm giá khi mua hàng, các chính sách khuyến mãi khác… |
| 7 | Call Log 1.2.0 module for Perfex CRM | Gọi điện, nhắn tin cho Kh ngay trong CRM thông qua Twilio.com |
| 8 | Custom sms email notifications for pefex | Tùy chỉnh thông báo email, SMS khi gửi đến Kh |
| 9 | SendinBlue SMS notification Module for Perfex CRM | Gửi tin nhắn thông báo đến Kh, nhân viên |
| 10 | HR Records for Perfex CRM | 
Quản trị nhân lực . Trong CRM mặc định mình thấy mục tạo nhân viên nhưng chắc cái này sẽ nâng cao và chi tiết hơn. Update 5/9: đầu tiên khi cài module HRM thì mình cài cái bên dưới trước vì “tên nó chuẩn hơn”. Nhưng sau khi cài cả 2 thì cái HR Records mới là cái đầy đủ chức năng hơn và quan trọng cũng là do người Việt làm, có tiếng việt sẵn. Đánh giá: 8/10 . Dùng |
| 11 | Human Resources Management | Cũng là module về HRM. chắc phải cài thử rồi so sánh xem cái nào đầy đủ hơn
Update 5/9: như nói trên thì cái này Tây làm và ít chức năng hơn nên không dùng |
| 12 | Recruitment Management for Perfex CRM | 
Thêm Module tuyển dụng . Nghiên cứu xem module HRM có tuyển dụng không đã. Update 5/9: HRM trên không có chức năng tuyển dụng nên đây là sự bổ sung.Mình thấy các chức năng có như tạo kênh tuyển dụng, kế hoạch, chiến dịch, thêm ứng viện, tạo các buổi phỏng vấn (không biết có thêm Zoom vào được không), nhìn qua thì cũng đầy đủ. Tuy nhiên thì các chức năng khi ấn vào thì 2/3 là không thực hiện được. Kiểu như mới chỉ có tên thôi chứ bên trong chưa có chức năng ý. Hoặc cũng có thể dùng bản nulled nên bị lỗi Đánh giá: tạm không dùng. |
| 13 | Mailbox – Webmail based e-mail client module | Gửi nhận email ngay trong CRM (tích hợp các nền tảng email khác vào) |
| 14 | OKRs – Objectives and Key Results for Perfex CRM | Quản trị công việc theo mục tiêu và kết quả, cái này công ty mình sắp áp dụng, haha. Tìm hiểu thêm về mô hình quản trị OKRs |
| 15 | Perfex Zoom Meeting Module | Tạo các phòng họp zoom ngay trong CRM
update 5/9: upload module này lên nó lại báo là update thành công, tức như kiểu đã có sẵn rồi giờ chỉ update. Nhưng tóm lại là không có module nào được thêm cả -> lỗi |
| 16 | Project Roadmap – Advanced Reporting & Workflow | Tạo thêm báo cáo nâng cao cho module dự án |
| 17 | Purchase Management for Perfex CRM | 
Quản lý việc mua hàng của công ty, ví dụ mua nguyên liệu Update 5/9: Đây tiếp tục là Module của người Việt và thấy khá đầy đủ. Tuy nhiên mục hóa đơn thấy đang riêng, không chung với hóa đơn bán hàng. Về logic thì đúng là như vậy nhưng về mặt báo cáo chung toàn CRM thì sẽ phải báo cáo 2 nơi. Ngoài ra chức năng tạo yêu cầu mua hàng lỗi 500 Đánh giá: 7/10 . Dùng |
| 18 | Supplier Management module v2.3.4 for Perfex CRM | Quản lý nhà cung cấp cho công ty, giống module mua hàng ngay trên.
Update 5/9: đúng như dự đoán thì cái này chuyên thông tin về nhà cung cấp và không đầy đủ bằng cái trên Đánh giá: không dùng |
| 19 | Inventory Management for Perfex CRM | 
Quản lý hàng tồn kho Update 5/9: đúng như tên gọi của nó thì cái này quản lý hàng tồn kho, có liên kết với các mặt hàng đã tạo sẵn, hiện chưa chê được điểm nào, lại việt hóa sẵn do người Việt làm Đánh giá: 9/10 . Dùng |
| 20 | Sales Commission Program for Perfex CRM | Trả hoa hồng bán hàng cho nhân viên. Nghiên cứu xem phần lương lậu có sẵn cái này không đã. |
| 21 | Staff Workload for Perfex CRM | Theo dõi khối lượng công việc của nhân viên. Mặc định thì cũng có phần theo dõi phân công rồi. |
| 22 | WordFex – Syncronize WordPress with Perfex | Đây là plugin WordPress. Đồng bộ hóa người dùng WordPress với CRM. tức là ai đăng ký thành viên trên WP thì sẽ biến thành Kh trên CRM. Phù hợp khi dùng Wp làm site sản phẩm bán hàng, còn CRM quản lý backend đằng sau. |
| 23 | Client app for perfex crm | Tạo ứng dụng để Kh cài vào máy? |
| 24 | Perfex CRM Dark Theme | Darkmode cho adminCP, khá ổn sẽ dùng vì mình có vấn đề về mắt |
| 25 | WooCommerce Module for Perfex CRM | 
Tương tự như cái trên nhưng thay vì tạo sp bất kì thì đây là sản phẩm từ Woocomerce – 1 Plugin bán hàng của WordPress.Không có demo nên không rõ là nó liên quán wordpress và CRM (tư động đẩy sản phẩm từ Wp sang hay như nào). Update 5/9: Cài xong thì nó sẽ cho phép thêm các cửa hàng vào CRM theo link web + Rest API tạo ra từ trang Wp, tức là có thể thêm nhiều cửa hàng vào. Sau đó sẽ list các sản phẩm, khách hàng, order và update theo thực tế. Tuy nhiên phải thêm 1 bước nữa là convert SP ở đây vào SP của CRM để có thể thêm vào hóa đơn, nhìn chung cũng ổn Đánh giá: 8/10 . Dùng
|
Các module khác không có trong gói download tại bài viết này
Các addon mình không dùng do không có nhu cầu
Các module khác không nằm trong gói Download trong bài viết này
Download
Phần này quan trọng nhất nè, đây là bản Nulled (đã bẻ khóa), có thể sử dụng tất cả các chức năng nhưng không update được (vì không có Key). Các bạn cân nhắc tải và sử dụng, mình không chịu trách nhiệm với bất kì vấn đề về bản quyền cũng như hư hỏng máy của các bạn, chỉ đơn giản là share code (đã quét virus), thích thì đao không thích thì đao (Demo mềnh làm ở đây: https://techmu.net/crm/ )
Change log của nó thì các bạn xem tại đây, từ 2.9.1 lên 3.0.0 có bổ sung nhiều chức năng nhưng mình thấy đáng kể nhất là đã fix lại giao diện nhìn nó hiện đại, mềm mại hơn chứ cái cũ xấu quá.
Cách nâng cấp:
Tải bản 3.0.0 bên trên xuống, sau đó upload lên host và thay thế code cũ bằng code từ
Các folder:
application
assets
system
modules
và Các file
pipe.php
Tức là chỉ tải các file này lên thôi nhé chứ không phải toàn bộ Code > sau đó truy cập lại CRM thì nó báo là cần update database > ok là xong. Và đây là giao diện mới
|
STT |
Module | Phiên bản | Mô tả | Link Download |
|
1 |
PrChat |
1.4.5 |
Tạo box chát giữa nhân viên <-> khách hàng | |
*Ghi chú: Những module nào mình dùng thực tế thấy thật sự hữu ích thì mình sẽ việt hóa.
Hướng dẫn cài đặt
Upload code lên hosting > Chạy đường dẫn domain/install> làm theo hướng dẫn > xóa folder install > kết thúc
Hướng dẫn sử dụng
Code đã được việt hóa 90%, cơ bản là mò mẫm ấn các chức năng và tự hiểu thôi, mềnh cũng sẽ nghiên cứu và giải thích các module cho dễ sử dụng hơn (nếu không lười).
Thấy bài viết hay thì tim nhé =))
Update 22/11/2021
Thật ra trước khi tìm từ khóa CRM trên CodeCanyon thì mình đã tìm google từ “best opensource CRM 2021” và ra rất nhiều kết quả. Ấn vào tất cả demo có thể xem, thấy cái nào “không chi tiết” cái là loại ngay. Chắt lọc được tầm 10 cái CRM ngon nhưng già nửa lại chỉ cài được trên máy chủ ảo VPS chứ không cài được trên Shared Hosting. Việc phần mềm đỏi hỏi phải có hệ thống phức tạp mới chạy được chứng tỏ mã nguồn đó rất mạnh, có lẽ là mình đã bỏ lỡ nhiều CRM hay ho. Nhưng thôi nghĩ lại thì CRM dễ cài thì lại chứng tỏ độ phủ cao, nhiều người dùng?
Các cái tên được giữ lại gồm BerliCRM (của Đức thì phải), VtigerCRM (có Doanh nghiệp ở Việt Nam thầu bộ này và triển khai ở VN) và YetiCRM. Tính cả những CRM đã bỏ qua thì ấn tượng nhất với YetiCRM vì nhìn số lượng Module của nó quá chi tiết :)). Kiểu nhìn hoa mắt luôn, chưa có thời gian nhiều để khám phá hết nhưng nhìn qua thôi đã xác định sẽ dùng cái này rồi.
Có thời gian sẽ so sánh YetiCRM và Perfex CRM nhé 😉
